A través de las arenas de Egipto, Nayland Smith persigue a Fah Lo Suee, la hija mortal de Fu-Manchu. Está poseída por todos los secretos subversivos de su padre y dominada por su insaciable sed de poder. Está decidida a saquear la tumba del Mono Negro para obtener la clave de sus antiguos misterios, y por lo tanto, el liderazgo sobre todos los cultos malvados de Oriente. Nadie podía detenerla, ¡a menos que fuera el mismo Fú-Manchú!